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[討論] 開源證券首席經濟學家趙偉:估值消化元年 結構分化顯著 ...

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彭于晏

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發表於 2021-5-13 19:51:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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  2021年5月13日,開源證券2021中期策略會在北京成功召開。本次會上,開源證券首席經濟學家趙偉分享對2021下半年宏觀經濟展望。

  趙偉表示, 從全球經濟恢複來看,新冠疫情對微觀主體的傷害或存“低估”。全球經濟“K型”分化廣泛存在于各個維度。受制于疫苗供應、疫情控制的嚴重不均衡,大宗原料供需失衡,或讓更多新興經濟體陷入“滯脹”風險。

  國內形勢來看,景氣高點已現,政策加快回歸。除消費以外,前期修複較快的投資、出口等需求端指標,已先後見頂。中低收入群體受傷較重,拖累消費修複的“進度”與“彈性”;多組指標綜合顯示,經濟已進入下行通道,但下行速度或相對緩和。

  展望2021年下半年,趙偉指出,2021年是估值消化之年、守成之年。美債利率上行、國內社融增速下滑,都是疫後經濟加快回歸的表象。從流動性泛濫到全球大通脹來看,經濟對估值的消化行未半程。對國內經濟而言,轉型“攻堅”階段,産業結構優化仍在延續。“資産荒”背景下,“確定性”享受溢價。從資産配置角度看,國內債市仍有支撐,但中期邏輯,還需跟蹤通脹與政策演繹。

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責任編輯:張熠

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